とんがり帽子のアトリエ

キーフリーの弟子になったココは、仲間と魔材を買いにカルンへ向かう。謎の仮面の魔法使いに誘われた一行は、巨鱗竜が待つ不思議な空間に閉じ込められる。

ココは魔法を学びながら、生まれつき魔法使いではなかった自分への重圧を強く感じていく。師匠のキーフリーも、つばあり帽を追うことに執着を見せる。

一人前への道を進む弟子たちが第二の試験に挑む。師匠の守りから離れる機会を狙い、禁止魔法を使うつばあり帽が動き始める。

つばあり帽が第二の試験に介入し、ココたちを救おうとしたキーフリーが傷を負う。危機の中で、敵がココを狙い続ける理由が明かされる。

負傷したキーフリーを治療するため、一行は魔法使いたちの大講堂へ向かう。三賢者ベルダルートとの面会を経て、中断した試験への再挑戦が決まる。

キーフリーの過去を知ったココは、母を救う答えを求めて図書の塔へ向かう。彼女を追う師匠と、親友を案じるオルーギオの思いが交錯する。

試験を終えてアトリエへ戻った弟子たちは、タータの依頼で銀夜祭への出店を手伝う。準備を進めるココは、タータの友人クスタスと再会する。

ココたちは自作の魔法器を携えて島都エズレストを訪れる。にぎわう銀夜祭の裏で、貴族や魔法使い、招かれざる者たちの思惑が動き出す。

イニニアに腕輪をつけられたココとタータは、銀夜行列への参加を命じられる。魔法を考える二人は、身体に禁じられた魔法陣を刻まれたダグダと再会する。

ダグダとクスタスを救うための銀夜行列が迫り、焦るココは魔法づくりに行き詰まる。アガットの助けを得た二人は、初めての大舞台へと進んでいく。

銀夜行列の成功直後、エズレストに巨大な怪物が現れる。街を守ろうと魔法使いたちが奔走する中、ココはクスタスたちの秘密をキーフリーに打ち明ける。

怪物の騒動で傷を負ったココは、クスタスを探すため新たな魔法を使う。混乱する街では、救助に走る人々の出会いが運命を変えていく。

クスタスとダグダは医療塔へたどり着くが、キーフリーは危険を感じ取る。ココは帳蛭から街を守る作戦を考え、仲間の魔法使いたちと準備を進める。

帷蛭を元に戻す作戦が難航する中、ココは突破口を思いつく。アガットとともに行動する彼女たちの挑戦と、銀夜祭を巡る思惑が決着へ向かう。

騒動を越えたエズレストで、クスタスを襲う新たな悲劇が起こる。前へ進もうとするココに、キーフリーはオルーギオとの出会いと二人の過去を語る。